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2022年跨境物流指数研究报告

2023-01-16 10:37
资产信息网
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第一章 行业概况

指提供跨境物流服务的行业。跨境物流是指在电子商务环境下,依靠互联网、大数据、信息化与计算机等先进技术,物品从跨境电商企业流向跨境消费者的跨越不同国家或地区的物流活动。

图 物流运输行业产业链结构图

资料来源:资产信息网 千际投行 iFinD

截至2023年1月10日,2021年中国跨境物流行业市场规模达到16840亿元,iFinD跨境物流板块成分股个数11,近几年无较大变化。总市值达到939.98亿元,比去年同期下降约1.35%,呈现出下降趋势。

图:中国跨境物流行业市场规模及增长率趋势

资料来源:资产信息网 千际投行 探迹大数据研究院

第二章 商业模式和技术发展

2.1 跨境物流行业产业链

图 跨境物流行业产业链全景图

资料来源:资产信息网 千际投行 探迹大数据研究院

跨境物流行业是重要的中游产业,上游承接发货商等重要节点资源与主要运输线等国际干线运力资源,下游衔接各类平台、电商平台与个体客户等。由于生产优势、运输成本等因素,上游重要节点资源与国际干线运力资源高度集中;下游以电商平台为代表的各类平台快速发展,同时随着互联网与跨境电商的发展,个体客户数量快速增长,下游行业整体需求量大且扩张迅速。

中国跨境电商物流环节包括前端揽收、运输分拣、国外报关、干线运输、海外清关、海外仓储、尾程派送七个环节,直接受到各国海关、税务、进出口等政策影响,且由于主要国家其他企业已经形成的市场格局与重要地位,国内大部分跨境物流企业无法完全从事全环节业务,而是需要协同各方面企业共同完成全环节。因此在跨境物流行业中,有效整合上下游资源、实现资源优化配置,是行业中企业发展的关键因素。此外,面对波动明显的市场需求,在旺季或外生因素如疫情等冲击下,有效协同上下游资源,利用在核心节点和国际运输干线上的资源整合优势应对运量高峰,是企业发展的重要影响因素。

2.2 商业模式

图 跨境物流行业商业模式

资料来源:资产信息网 千际投行 探迹大数据研究院

跨境物流行业的商业模式较为单一,主要是完成商品货物跨境运输部分,并以此为基础进行相关代理服务,同时顺应互联网经济发展趋势进行电子商务等相关领域。基于跨境商务中直邮和海外仓两种模式的流程图所示,跨境物流仅仅完成跨境货物的运输,上游由于节点和国际运输干线的优势及垄断地位,下游由于分散化和迅速扩张的需求,跨境物流行业议价能力较低,主要收入来源即为物流及其相关业务的服务、代理费用。

2.3 技术发展

对国内跨境物流行业的各个专利申请人的专利数量进行统计,排名前七的跨境物流行业公司依次为:嘉诚国际、中国外运、嘉友国际、永泰运、东航物流、中创物流。

表 国内跨境物流行业所有公司专利排名(截至2023年1月10日)

资料来源:资产信息网 千际投行 iFinD

跨境物流行业作为重要的中游行业,其技术创新的目的在于有效推动上下游融合高质量发展,同时积极推动全链路降本增效,从而显著提升全流程成本控制水平与服务质量,且推动上下游业态深度变革。

(1)数字经济、技术快速发展:随着数字经济相关技术的快速发展,以大数据、云计算、人工智能等技术为代表的数字经济相关技术,当前成为推动跨境物流企业多元化发展的重要因素。依托相关技术,积极发展跨境电商SaaS等相关服务领域,有效促进业务多元化发展水平。

(2)全链路提质增效:依托区块链、云计算等相关技术,通过其去中心化、不可篡改、可追溯、计算速度快等特征,有效实现在跨境物流业务中的结算优化、物流优化,有效提升供应链运作效率与安全性,有效降低企业生产、交易成本,推动全链路提质增效。同时,依托大数据、物联网等相关技术,有效实现物流流程中的监控、资源配置等方面要求,能够根据运力需求和资源配置效率有效安排资源,从而打造更高效的跨境运输网络,有效实现上下游高效联动。

2.4 政策监管

行业主管部门及管理体制

跨境综合物流行业涉及交通运输、仓储装卸、报关报检等多个领域,由商务部、交通运输部、海关总署等相关部门联合管理。中国物流与采购联合会、国际货运代理协会联合会、中国国际货运代理协会、中国物流行业协会、中国交通运输协会、中国大件物流协会及各地方国际货运代理协会等自律组织均有对物流行业进行自律管理。

相关政策

跨境物流是实现国际物资往来的重要行业,是推动深化开放、打造国内国际双循环格局的重要举措,是推动建立现代化市场经济体系的重要内容,同样是在共同富裕主基调下提升人民群众生活水平的重要方面。党的十八大以来,为了推动跨境物流行业高质量发展,加速推动现代物流体系的发展,从中央到地方均出台了一系列支持政策,为跨境物流行业的转型升级与高质量发展奠定了坚实的政策基础。

图 有关部门及相关政策

资料来源:资产信息网 千际投行 iFinD

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